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相続対策コンサルタント養成講座|ベストプラン株式会社

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相続対策コンサルタント養成講座

本講座のゴールは相続の知識の習得ではありません。

 

相続コンサルに必要な知識と実践するために必要なノウハウを体系的にお伝えする講座です。

 

・相続対策の必要性や内容をわかりやすく顧客に伝える

・相続税支払い後の資産をいかに最大するかを知り、顧客の想いやリスク許容度に合わせて対策を立案

・相続人ごとの感情が入る遺産分割だからこそ、しっかりと数字を使って遺産分割を対策

上記に必要な知識やノウハウを全6日間でお伝えします。

 

【参加者の声】

 ■浜松市 ㈱にわとり不動産 橋本 大輔 様

 ・受講した感想  

 ・どのように実務に活かしているか

 

 

【全6日間の講座の内容】

 1日目

  ■相続コンサルの基本と全体像

   ・学習を始める前に相続コンサルの全体像、学ぶべきゴールを明確にして、相続コンサルを行う上で必要な知識とノウハウを学ぶ

  ■相続の基本

   ・コンサルを始める前に相続の基本を学ぶ

  ■評価と特例

   ・相続税を計算する際の財産の評価方法、相続税を軽減する特例を学ぶ

  ■相続税の計算

   ・相続税の計算を出来るようになる

   ・自分で分かるだけでなくを分かりやすく伝えられるようになる

   ・一次相続と二次相続のポイント

  ■相続税申告書の見方

   ・実務では必須の相続税申告書の見方を学ぶ

 2日目

  ■相続コンサルの流れ、初期接客

   ・初めて顧客と会い、相続コンサルを受注し、顧客に役立つ対策を行う流れを学ぶ

   ・初めて顧客と会い、相続コンサルを受注するまでの初期接客の方法とノウハウを学ぶ

  ■財務分析の基礎

   ・相続コンサルに必要な財務の分析に必要な知識を学ぶ

  ■生命保険

   ・生命保険の基礎、課税関係、活用方法を学ぶ

  ■不動産の価値

   ・相続コンサルに必要な価値の算出の方法を学ぶ

  ■遺産分割

   ・遺産分割の基礎、押さえるべきポイントの整理

 3日目

  ■相続ゲームによる相続対策の疑似体験

   ・相続対策を疑似体験して揉めない資産形成、殖やす資産形成を学ぶ

  ■遺言

   ・遺言作成の基礎と具体的なプロセス

  ■生前贈与

   ・生前贈与の基礎と具体的な活用方法

 4日目

  ■財産分析の応用

   ・財務分析を応用して、相続税の節税、納税資金対策、計算

   ・財務分析を応用して、収益性を計算

  ■相続コンサルで求められる不動産コンサル

   ・資産の半分以上を占める不動産の何を分析し、対策する必要があるか

  ■期中の損益

   ・キャッシュフローの理解、損益計算との違いの理解

   ・デッドクロス

   ・キャッシュフロー表の作成

  ■利回り計算

   ・複利の利回りを学び、資産の効率を計る

  ■不動産利回り②(レバレッジ) 

   ・借入を起こす事で、資産を殖やすことを加速させることも、減らすことにもなる借入の仕組みを知り、レバレッジを味方につける

 5日目

  ■保険の貯蓄性分析

   ・貯蓄性の保険の本当の利回りは、何%なのか?銀行金利等と比べる為の複数年という期間と複利の計算で保険の貯蓄性を分析

  ■実需物件の土地の切り方

   ・同じ土地でも土地の切り方一つで価値が変わる土地の切り方

  ■現状分析

   ・現状分析のエクセルデータを使って、現状分析を練習

  ■具体的な対策内容解説

   ・現状分析をして、得られた課題や問題を解決させるための40の対策を解説

 6日目

  ■最新の相続コンサルのシステムを使った実践的なワーク

   ・最新の相続コンサルのシステムを使い相続税支払い後の手残りの資産を10年先までシュミレーションし、対策をしなかった場合、した場合の比較をして対策の効果を顧客に伝える。

   ・演習を通じて、得た知識を形にする

  ■相続税を引いた資産を最大化する為の対策

   ・相続税支払い後の資産を最大化する為にはどんな対策をどのようにすれば良いのか、シュミレーションを使い演習する

 

【参加者特典・授業で使うエクセルデータ等】

 ■講座を修了した人限定のコミュニティの参加権                         

 ■相続コンサルの実務で使う帳票データ

  ・土地評価

  ・顧客カード

  ・二次相続 最適値参考(5000万円、1億円、2億円、3億円)

  ・生命保険整理表

  ・保険の貯蓄性分析

  ・不動産分析(レントロール、スタッキング、キャッシュフロー表)

  ・現状分析(財産診断、相続コンサルの入り口商品)

  ・その他参考資料

 

【参加費用】

 34万円(税込)

 

【開催日程】

■第8期(東京開催)

 9月10日(火)

 9月24日(火)

 10月8日(火)

 10月22日(火)

 11月5日(火)

 11月19日(火)

 ※各回とも10:00~17:00

 
 

 

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